2021年,资本继续追逐利润。组件、电池、硅片、硅材料等环节仍将影响该行业的发展。
一、底层逻辑
光伏产业,我们都知道,十年前它的前景一片光明。段永平买了它,这个行业造就了几个首富。然而,这个行业却相当坎坷。十年血雨腥风,如今终于水落石出。标志是光伏发电可以低价上网。
该行业开始大幅增长。或许大多数人对此感受并不深。他们只知道光伏发电比传统能源便宜,所以需要大幅增长。他们并没有深刻感受到这种力量。
所以我得先讲一下这个,这样我才能明白一些推论。首先讲一下原理,然后再进行推断。这就是科学与工程的思维。
2、资本是为了利润。
19年后,当组件1.5元/W时,我算了一下,国内光伏电站的投资内部收益率可以轻松达到12%。光伏电站运营20年内,无补贴IRR为12%!这个东西的意思是什么?这意味着你每年有12%的无风险回报,有些项目甚至达到18%。光伏电站运营风险很小。签订20年的电网合同,不需要原材料、劳动力和管理方面出现较大波动。如果盖房子出租的话,不知道会不会没有房客,租金会下降是吧?